Quando um cliente pede para excluir os dados dele, você atende o pedido pela Agenda: abre o agendamento daquela pessoa e remove os dados de contato na hora. Essa ação cobre os agendamentos; para uma senha antiga de fila, o caminho hoje é outro, descrito mais abaixo.
Pre-requisitos
Você entra como administrador: as ações de dados do cliente ficam no detalhe de cada agendamento, na Agenda.
Você consegue identificar o agendamento da pessoa — por nome, telefone ou data — para abri-lo na grade.
A ação de excluir a pedido pode ainda não estar ligada na sua conta (veja a última seção): quando ela não está disponível, o botão não aparece no agendamento.
O que voce consegue fazer hoje: excluir pela Agenda
Hoje o atendimento de um pedido de exclusão acontece um agendamento por vez, na Agenda. Você localiza o agendamento da pessoa, abre o detalhe e remove os dados de contato daquele registro. Saem nome, telefone e mensagens; o registro do atendimento — a data, o serviço e o ponto de atendimento — continua nos seus relatórios.
Abra a Agenda e localize o agendamento da pessoa que fez o pedido.
Clique no agendamento para abrir o painel de detalhe.
No bloco Dados do cliente, clique em Excluir dados de contato agora.
Leia o aviso da janela Excluir dados de contato? — ele lembra que a ação não pode ser desfeita e que o registro do atendimento continua nos relatórios.
Clique em Excluir dados para confirmar, ou em Cancelar para desistir.
Resultado esperado: o agendamento passa a mostrar Contato removido no lugar do nome, com a data da remoção. O nome, o telefone e as mensagens daquele agendamento saíram; a data, o serviço e o ponto de atendimento permanecem.
Nao ha busca de senha por cliente
Para as senhas retiradas nas filas, não existe hoje uma tela que localize a senha de uma pessoa por nome ou telefone. As ações de dados do cliente — incluindo a exclusão a pedido — existem apenas na Agenda, sobre agendamentos. Uma senha antiga não pode ser aberta e excluída individualmente pela conta.
Os dados de contato ligados às senhas saem pelo prazo de guarda: passado o prazo que você definiu, o contato daquela senha é removido junto com os demais. É o caminho automático, por tempo, e não um por pedido pontual. Esse prazo é configurável e a rotina que o aplica ainda está sujeita à validação jurídica — veja Prazo de guarda dos dados do cliente.
Quando encaminhar ao suporte
Encaminhe ao suporte, para tratar com a área jurídica, os pedidos que a conta ainda não resolve sozinha:
O pedido é sobre uma senha de fila antiga, e não sobre um agendamento.
Você não encontra o agendamento da pessoa, ou precisa confirmar a identidade de quem pediu antes de remover qualquer dado.
O pedido envolve uma obrigação legal ou uma disputa que exige guardar o registro — nesse caso, no detalhe do agendamento há a ação Manter dados, que protege aquele atendimento da remoção enquanto a marcação existir.
Registre o pedido com data e com o que foi feito. Assim a conta tem o histórico de como cada solicitação do titular foi atendida.
A exclusao a pedido depende de ativacao
A ação Excluir dados de contato agora nasce desligada e é liberada por conta. Quando ela não está ativa, o botão não aparece no detalhe do agendamento — e o caminho é o mesmo da seção anterior: encaminhar o pedido ao suporte.
Deixar o pedido registrado e encaminhado não atrasa o direito do cliente: enquanto a exclusão a pedido não está disponível na sua conta, o suporte conduz a remoção e orienta sobre o prazo de retorno.
Resultado esperado
Você sabe atender um pedido de exclusão pela Agenda, removendo os dados de contato de um agendamento sem apagar o histórico do atendimento. Você sabe também o limite de hoje: não há busca de senha por pessoa, então pedidos sobre senhas antigas, sobre identidade ou com obrigação legal vão para o suporte.