Você gerencia um agendamento abrindo-o e escolhendo uma das ações do cartão Dados do agendamento — Confirmar, Check-in, Não compareceu ou Cancelar. Quais ações aparecem depende da situação em que o agendamento está: um agendamento ainda não confirmado mostra Confirmar; um já concluído ou cancelado não mostra nenhuma ação.

Abra o agendamento pela Agenda, clicando sobre ele. A tela mostra dois cartões lado a lado: Dados do agendamento, com os dados do cliente e as ações, e Histórico, com os eventos do agendamento. No canto superior do cartão de dados, uma etiqueta indica a situação atual (por exemplo, Agendado ou Confirmado). O botão Voltar retorna à Agenda.

As ações disponíveis no cartão Dados do agendamento mudam conforme a situação do agendamento, e por isso você nem sempre vê os quatro botões ao mesmo tempo. Confirmar só aparece enquanto o agendamento está em Agendado. Check-in aparece enquanto está em Agendado ou Confirmado. Cancelar e Não compareceu aparecem enquanto o agendamento não foi concluído nem cancelado. Um agendamento já Concluído ou Cancelado não mostra nenhuma ação.

Confirmar presença registra que o cliente avisou que vem, sem ainda colocá-lo na fila. Use quando o cliente confirma por telefone ou pessoalmente antes da hora.

O check-in gera a senha do cliente e o coloca na fila naquele momento. É o que você faz quando o cliente chega para ser atendido.

O check-in está disponível tanto para um agendamento em Agendado quanto em Confirmado — não é obrigatório confirmar antes de fazer o check-in.

Cancelar encerra o agendamento sem atendimento. Use quando o cliente desmarca ou não vem mais.

Um agendamento cancelado não volta atrás. Para reencaixar o cliente em outro horário, crie um novo agendamento — remarcar não reabre o cancelado, gera um agendamento novo.

Marcar Não compareceu registra que o cliente não apareceu no horário. É um registro de um fato, diferente de cancelar: serve para a sua operação saber que o horário foi reservado e ficou sem uso.

A etiqueta no cartão Dados do agendamento mostra em qual situação o agendamento está. As situações são:

O cartão Histórico mostra os eventos do agendamento em ordem, cada um com data e hora. Quando o evento foi feito por uma pessoa da conta, o nome dela aparece junto.

Acima da lista, quando houver, aparece a última ação que o cliente fez pelo link pessoal — por exemplo, se ele mesmo confirmou ou remarcou pelo e-mail que recebeu. Essa linha diz o que o cliente fez e quando. É aqui que você vê um remarcado pelo próprio cliente, já que a remarcação pelo link cria um novo agendamento e tira o antigo da grade da Agenda.

O cliente recebe avisos sobre o agendamento pelo canal escolhido (e-mail, por exemplo), mas o envio pode não ser imediato, e um cliente sem e-mail cadastrado não recebe confirmação nem lembrete. Se o cliente foi removido, o nome aparece como Contato removido.

O agendamento está na situação certa: confirmado quando o cliente avisou que vem, com check-in feito e senha gerada quando ele chegou, ou cancelado ou marcado como não compareceu quando não houve atendimento. O cartão Histórico guarda o registro do que aconteceu.