Você marca um horário para o cliente preenchendo quatro passos — Cliente, Serviço, Data / Hora e Confirmar — na tela de novo agendamento. Cada passo libera o próximo quando os campos obrigatórios estão preenchidos.
Pre-requisitos
Pelo menos um serviço cadastrado, para aparecer na lista do passo Serviço.
O nome do cliente. O telefone e o e-mail são opcionais.
Como abrir a tela
Na Agenda, clique em + Novo agendamento. A tela abre no primeiro passo, Cliente, com o indicador dos quatro passos no topo. O passo atual fica destacado e o passo já concluído ganha um sinal de concluído.
Passo 1 — o cliente
No passo Cliente você informa quem vai ser atendido:
Preencha o Nome do cliente. É o único campo obrigatório deste passo.
Preencha o E-mail, se tiver. É opcional.
Preencha o Telefone, se tiver. É opcional.
Clique em Avançar.
O E-mail é opcional, mas é por ele que o cliente recebe a confirmação e os lembretes do agendamento. Um cliente sem e-mail não recebe confirmação nem lembrete — anote o horário com ele por outro meio.
Passo 2 — o servico
No passo Serviço você escolhe o que o cliente marcou e, se quiser, para onde ou para quem:
Clique no cartão do serviço. Cada cartão mostra o nome do serviço e a duração em minutos. O cartão escolhido fica destacado.
Em Ponto de atendimento, escolha o ponto, se a sua conta tiver mais de um. O padrão é Qualquer ponto. O ponto define o expediente usado para calcular os horários livres.
Em Operador vinculado, escolha um operador, se quiser reservar o atendimento para alguém. O padrão é Quem estiver no atendimento. O operador escolhido aparece no bloco da Agenda e no e-mail ao cliente.
Clique em Avançar.
Passo 3 — a data e o horario
No passo Data / Hora você escolhe o dia e o horário livre:
Clique no campo Data e escolha o dia no calendário. Dias passados não podem ser escolhidos.
Com a data escolhida, os horários livres aparecem como botões em Horário. Clique no horário desejado; ele fica destacado.
Clique em Avançar.
Os horários livres dependem da data, do serviço e do ponto de atendimento. Se aparecer Nenhum horário disponível nesta data., escolha outro dia ou outro ponto. Enquanto você não escolhe a data, a tela mostra Escolha uma data para ver os horários.
Passo 4 — a confirmacao
No passo Confirmar você confere o Resumo e finaliza:
Confira o Resumo — cliente, serviço, ponto, operador, data e horário. Para corrigir qualquer dado, clique em Voltar até o passo certo.
Preencha Observações, se quiser registrar algo que o cliente possa ver.
Preencha Observações internas, se quiser registrar algo só para a sua equipe.
Clique em Criar agendamento.
Reagendar usa esta mesma tela
Quando você reagenda um agendamento cancelado, esta mesma tela abre com os dados do cliente já preenchidos. Um agendamento cancelado não volta ao estado anterior: o reagendamento é um agendamento novo, montado a partir dos dados do antigo. Confira o cliente e o serviço, escolha a nova data e o novo horário e clique em Criar agendamento.
Resultado esperado
O agendamento foi criado e a tela abre os detalhes dele. O horário passa a aparecer na Agenda, no dia escolhido. Se o cliente tiver e-mail, ele pode receber a confirmação — a entrega pode não ser imediata.